地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2022-8-12 | 2022-8-11 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15850 | 15850 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 16500 | 16500 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 15500 | 15600 | ↓100 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 67 | 67 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 109 | 109 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1280 | 1280 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 3500 | 4000 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 3500 | 3500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 7700 | 7800 | ↓100 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:镍矿山报价上涨,成本压力工厂成交暂稳
本周Mysteel中镍矿FOB价格上涨2美元,市场买卖方分歧较大,国内镍矿CIF成交暂稳。目前Ni:0.9%低铝矿CIF35美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF45-46美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF110美元/湿吨。
当前菲律宾镍矿山报盘坚挺,尤其利润持续挤压后,主流矿山对于9月船期矿山报价上涨,周内Ni:1.3%FOB成交上涨2美元至32美元,即期镍矿海运费下降,折算到岸成本仍在47美元附近。下游镍铁厂8月仍维持高强度减产,对于矿端需求受抑,多数工厂表示暂无采购想法,近期部分工厂为平衡前期高成本资源,刚需采买,价格较市场价持平。
目前供需两弱格局持续,镍铁厂受悲观预期影响,原料采买仍以压价为主;而菲律宾矿山面临最后的出货高峰期,挺价意愿强烈,短期内外盘博弈,镍矿暂稳运行。
◎ 镍铁:周内主流成交陆续落地,镍铁价格暂稳运行
本周镍铁价格暂稳运行。目前Mysteel高镍铁国内到厂价暂稳至1280-1300元/镍;国内出厂价暂稳至1260-1280元/镍;印尼镍铁舱底含税暂稳至1250-1280元/镍,印尼镍铁FOB价暂稳至161美元/镍。
正值钢厂常规采购期,周内主流钢厂纷纷入场询盘高镍铁,目前印尼铁成交1265元/镍(到港含税),国产镍铁成交1280元/镍(到厂含税)附近。周四夜盘沪镍走强,市场挺价心态受到鼓舞,加之镍矿FOB价格或几近矿山开采成本,矿端让利的空间也较为有限,成本支撑下原料端报价目前维持坚挺。300系不锈钢价格持续下跌,虽周内小幅去库,但终端需求依旧疲软,压力自下而上传导,国内镍铁厂生产亏损下多维持减产,目前铁厂出货多已至8月底,但仍有个别铁厂库存压力尚存。目前市场供需双方仍处于博弈状态,持续关注成交变动。
◎ 精炼镍:镍价周内低开高走 精炼镍升贴水涨跌互现
本周金川镍对沪镍2209主流升贴水报价7200~7500元/吨,最新报价较上周持平;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间5300~7080元/吨,最新报价较上周下跌450元/吨。俄镍对沪镍2209主流升贴水报价3500~5500元/吨,最新报价较上周下跌3500元/吨。镍豆对沪镍2209主流升贴水报价3500~4500元/吨,最新报价较上周下跌1500元/吨。日本住友对沪镍2209主流升贴水报价6800~7500元/吨,最新报价较上周持平。挪威大板对沪镍2209主流升贴水报价6800~7500元/吨,最新报价较上周上涨300元/吨。
本周镍价先涨后跌,周初镍价震荡下跌,10号美国7月CPI数据出炉,录得8.5%低于预期,通胀放缓使得市场对美联储加息预期降低,当晚镍价开始转为大幅上涨。周内精炼镍现货升水涨跌互现,金川出厂价升水本周较为稳定,其现货资源升水亦整体持稳。挪威资源较为紧缺,周内现货升水有所上涨,住友资源暂时缺货,其余资源现货升水继续呈下跌趋势。成交方面周初价格震荡下行,部分下游刚需有入场采购,成交略有好转,之后镍价开始大幅上涨,下游观望情绪升温,成交整体又转为清淡。目前镍价走向不确定强,下游观望情绪浓,加之近期现货逐渐累库,低库存支撑开始减弱,短期内需求大幅上涨可能性较低。
◎ 硫酸镍:硫酸镍价格持稳 市场散单需求持续萎缩
8月12日Mysteel三元正极片粉料报139900-142900元/吨,涨2450元/吨。三元电池料报97700-98700元/吨,涨1250元/吨。钴酸锂极片报207500-213900元/吨,跌950元/吨。
本周硫酸镍市场成交价格持平,电镀级氯化镍晶体市场中间价47500/吨,持平;电镀级硫酸镍晶体市场中间价41000/吨;电池级硫酸镍液体市场中间价32500元/吨;电池级硫酸镍晶体市场中间价34000元/吨。
供应方面,MHP镍成交系数在68-70折,三元级片粉料系数上涨至190-194折。现阶段市场散单由于部分企业开工率报价普遍较高,但价格高企的情况下游三元前驱体企业积极采购MHP进行代工,且有个别硫酸钴、资源端企业计划生产硫酸镍,市场硫酸镍后续产能仍处于快速增加当中,中长期来看硫酸镍产能增速较快。
需求方面,下游三元前驱体企业在硫酸镍价格高于成本的情况下,对市场零单需求逐渐下降,导致个别企业计划出售企业,硫酸镍市场洗牌加快当中。在此情况下后续硫酸镍定价权将转移到三元前驱体企业,届时将对硫酸镍降本带来一定促进作用。
◎ 铬矿:铬矿市场支撑力度较弱,整体交投氛围偏淡
周内铬矿现货市场价格小幅下调运行。天津港南非40-42%精粉市场报价43-44元/吨度,低幅报价在41-42元/吨度;南非36-38%块矿46-47元/吨度;津巴布韦48-50%粉矿49-50元/吨度;土耳其40-42%块矿58-59元/吨度。铬矿期货价格下跌运行。天津港南非40-42%精粉200-210美元/吨;土耳其40-42%块矿300-305美元/吨;阿尔巴尼亚40-42%块矿310-320美元/吨。
当前铬矿现货市场承压运行,下游铬铁厂家减产情况增多,因此对于铬矿现货采购有限,刚需以小批量多次采购为主。大型贸易商依旧挺价,因前期货源成本较高,让价意愿不强。然而后续仍需警惕部分贸易商因自身压力而选择低价出货的情况,对于铬矿现货市场恐形成一定压力。叠加周内南非40-42%铬精粉期货成交价格走低,市场信心再次受到挫伤,实际交投氛围偏淡。预计短期内市场多维持观望态势,铬矿现货市场多呈现弱稳运行。
近期铬矿期货市场呈现偏弱运行为主,8月10日南非大型矿山40-42%铬精粉新一轮成交价格200美元/吨,铬铁比1.30,船期10月,环比上轮成交价格下跌20美元/吨。近期铬铁厂家对于铬矿期货采购积极性有限,本次期货成交为贸易商接货。碍于下游需求弱势,铬粉矿、主流块等期货价格下行明显,且实际成交较为有限,实际贸易商整体出货不畅,对外报价意愿不强。南非德班港此前因暴雨影响的铬矿发运目前已逐渐恢复,但南非内陆运输和集港问题下,仍制约港口发运效率,不排除船期延期的可能。预计短期内铬矿期货市场维持弱势平稳态势为主。
◎ 铬铁:需求未迎来改善,铬铁市场仍承压
8月12日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价7600-7800元/50基吨;四川7800-8000元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报价13100-13700元/60基吨;微碳铬铁C6报价13800-14400元/60基吨。
本周铬铁市场延续走弱态势,环比小幅下降200元/50基吨,临近交货期,近两周市场询盘和成交情况有所好转,市场出现低位成交,但下游需求尚未好转,成交依旧较为有限。周内山西、内蒙古地区有工厂因成本问题出现停炉检修现象,复产时间因行情而定,预计八月高碳铬铁产量下滑明显。现在产厂家因手中多持有前期高价铬矿资源,生产成本较现货矿成本偏高,多处于低利润或亏损状态,以交付长协订单为主。近日多地出台加快基建进度的政策,对下游市场信心略有提振,但传导至铬铁仍需一定时间。目前成本端呈下降趋势,且减产未达一定程度,预计下周铬铁市场仍保持弱势运行。
◎ 废不锈钢:南北表现差异 废不锈钢成交好转
价格方面:本周天津市场304新料11800元/吨,平;温州市场304新料报12000元/吨,平;佛山市场304新料报12200元/吨,跌200;佛山201新料价格5650元/吨,跌50。
市场方面:本周青山钢水延续11500元/吨,废料市场采购价南北表现不一,200系方面,钢厂采购价窄幅上调50-100元/吨左右,市场废料货源紧缺,有一定的挺价的氛围,但需求依旧谨慎,预计市场价格坚挺运行为主,300系方面,华东、华北地区采购价基本持稳,华南地区价格受广西地区钢厂减产影响,价格小幅下行,目前现货市场成交未见起色,钢厂减产叠加废不锈钢经济性较低,导致钢厂采购积极性欠佳,市场上因货源紧俏略显挺价,但钢厂采购价持续倒挂,利润空间不足,库存去化,大部分货场库存处于低位,短期关注成品需求对产废量的影响以及镍铁价格变化,预计近期价格主稳运行。详情>>
◎ 板卷:不锈钢市场涨价氛围浓,然成交未能跟上
300系方面,随着期镍和不锈钢期货盘面的飘红,加上贸易商多处于亏损的状态,整体涨价情绪浓厚,早间现货价格上涨200元/吨,但询单氛围偏冷清,成交并没有带动起来,随着不锈钢期货回落,午后价格亦有所回调,成交无法持续好转,市场看空心态蔓延。
200系方面,稳价出货为主,维持少量的出货节奏,并无太大的调价意愿。
400系方面,部分规格有小幅回调,主要是近期需求不好,询单较差,成交更差,为促进出货,现货价格有暗跌让利的操作,然下游需求不足以致低价资源成交也不好。
◎ 管型材:不锈钢管材受用电影响,订单交付有所延迟
本周管材价格整体震荡走弱。无缝管方面周初管厂多按平盘出价,市场高低价差在1000元/吨上下,随镍及不锈钢期货飘绿,在避险情绪影响下,下游观望氛围较浓,仍以按需补货为主,实单交易有限。温州地区在限电政策影响下,产能下滑,部分订单无法按时交付。焊管方面本周偏弱运行,受周内卷板材料价格波动影响,高温叠加限电,温州部分管厂车间无法正常运作,库存资源消耗过大,管材价格有100-300元/吨下跌,贸易商及终端在看空情绪主导下,采购谨慎。谈及后市,主流管厂反映虽稳价有利于市场信心,但下游需求始终疲软,预计后期管材价格以稳中调整为主。
不锈钢型材主流偏弱 市场交投氛围冷清
本周型材市场价格稳落运行,圆钢方面主流钢厂青山304Φ65-130报至15600元/吨,累跌300;德龙304Φ65-75报至15400元/吨,累跌200。周初随着不锈钢期货盘走弱,钢厂圆钢小幅下调200--300元/吨,多地商家随钢厂下调价格,市场悲观情绪加剧。周末随镍价拉涨,不锈钢九月期货价格涨100--200元/吨,多数贸易商仍然看空,需求长期难以恢复,成交也未见起色,贸易商囤货意愿较差,多数维持低库存状态,终端仍以刚需采买为主,目前钢厂表示存在货物积压情况,周内成交一般。料后续圆钢价格偏弱运行为主。本周线材价格稳中有跌,青山以及德龙钢厂开出新盘价,青山304线材报至16300元/吨,下跌300元/吨,316L线材暂稳观望,德龙304线材报至16100元/吨,下跌300元/吨。市场方面,戴南地区贸易商跟随调价,普遍跌幅在200-300元/吨左右,跌后成交无明显好转,市场整体交投氛围冷清,下游商户观望情绪浓厚,考虑到不锈钢消费淡季仍在延续,现货终端采购及投机性需求仍较差,短期型材价格仍偏弱运行。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2022-8-12 | 2022-8-11 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9300 | 9300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9250 | 9250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8950 | 8900 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15800 | 15800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 16000 | 16000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 15750 | 15650 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 15500 | 15500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 15600 | 15600 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 15500 | 15500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 15800 | 15800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 16900 | 16900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15850 | 15850 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 15500 | 15550 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 26400 | 26400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 7700 | 7700 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 15600 | 15600 | 持平 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 11600 | 11600 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 35 | 35 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 67 | 67 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 109 | 109 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 5100 | 5100 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1280 | 1280 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 7500 | 7500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 3500 | 4000 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 3500 | 3500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 41000 | 41000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 34000 | 34000 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 7700 | 7800 | ↓100 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 58 | 59 | ↓1.0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 56 | 57 | ↓1.0 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 43 | 43.5 | ↓0.5 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 300 | 305 | ↓5.0 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 220 | 220 | 持平 | 美元/吨 |