地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-9-24 | 2021-9-23 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 21550 | 21900 | ↓350 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 22100 | 22300 | ↓200 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 20400 | 20650 | ↓250 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 92 | 92 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 129 | 129 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1460 | 1460 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 1100 | 1200 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 600 | 600 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 10700 | 10300 | ↑400 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:上周Mysteel镍矿主流CIF价暂稳,目前Ni:0.9%低镍矿暂无新成交价格,Ni:1.4%矿84-86美元/湿吨,Ni:1.5%矿94美元/湿吨,Ni:1.8%矿130美元/湿吨。
中秋节后首周,国内多个地区双控政策加强,镍生产企业限电压力下9月中旬开始采取减停产措施,原料库存周期得以延长;而目前10月政策尚不明朗,加之镍铁尚在博弈中,工厂对于镍矿采购多显谨慎。而菲律宾苏里高雨季来临在即,市场剩余可流通资源有限,贸易商多观望为主,个别贸易商报价仍处于高位,整体来看市场成交冷清,价格暂稳运行。
1.2镍铁
市场行情:上周Mysteel国内高镍铁市场议价重心上移,国内到厂价上调20元/镍至1450-1470元/镍(到厂含税);国内出厂价上调25元/镍至1440-1460元/镍;印尼铁FOB价格上调3美元/镍至193美元/镍。
周内限电政策对镍铁及不锈钢冶炼企业在限、停产范围进一步扩大:9月23日市场传闻福建某不锈钢生产基地炼钢减产,不锈钢期货走强,9月22日青山开出10月304不锈钢期货盘价较9月8日盘价涨2500元/吨,资源紧缺下镍铁端挺价心态趋强,对外报价多在1500元/镍(到厂含税)附近。下游个别钢厂周内询盘采购,但担忧后续政策对炼钢仍存在不确定性影响,故对镍铁采购仍维持谨慎观望。FENI方面,目前国内资源依旧紧俏,市场报价在对应沪镍主力合约贴水2500元/吨附近,然而受下游不锈钢限产消息影响,不锈钢对原料段压价情绪强烈。
1.3精炼镍
市场行情:本周金川镍对沪镍2110主流升贴水报价2200~2500元/吨,最新报价较上周下跌200元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间1480~1950元/吨,最新报价较上周下跌900元/吨。俄镍对沪镍2110主流升贴水报价1100~1200元/吨,最新报价较上周上涨100元/吨。镍豆对沪镍2110主流升贴水报价600元/吨,最新报价较上周持平。日本住友对沪镍2110主流升贴水报价1300元/吨,最新报价较上周持平。挪威大板对沪镍2110主流升贴水报价1200~1200元/吨,最新报价较上周上涨100元/吨。
中秋期间,外盘先是经历印尼镍原料出口政策变动传闻的刺激而大起,又有因美国暂停债务上限、以及美联储议息会议和各国央行政策发布的临近而大落,假后沪镍低开,周内处于震荡调整状态。而时值国庆假期临近,下游则趁此镍价回调之际开始备货采购,周内成交良好,约有千余吨镍板成交,周末时已出现进口镍板现货紧缺的迹象。好在进口补给亦不在少数,约数百吨镍板及千余吨镍豆到货,预计后期陆续将继续有货到港。
1.4硫酸镍
上周电池级硫酸镍晶体价格小幅下跌,截止9月24日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨;电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨;电池级硫酸镍晶体下调750元/吨,市场区间价在36000-37500元/吨。临近月底电池级硫酸镍市场进入集中采购期,随着三元前驱体一体化企业自供硫酸镍增加,外采需求有所减弱,叠加电池级硫酸镍供应有所增加,个别企业为出货下调报价。原料方面,镍豆溶解硫酸镍经济优势较为明显,企业积极使用生产硫酸镍液体,液体有一定利润空间,价格难以上调。但当前MHP系数仍保持坚挺叠加辅料价格上涨,支撑电池级硫酸镍价格,预计电池级硫酸镍晶体价格将弱稳运行。
二、正极材料
市场行情:上周硫酸镍成交价格小幅下跌,三元前驱体市场整体波动较为有限。不过受周中镍价走低影响,三元前驱体企业稍有让利氛围,实际成交价格稍有下行。当前523多晶型前驱体价格在12-12.5万元/吨;622单晶型前驱体价格在13.4-13.6万元/吨;811多晶型前驱体价格在13.8-14万元/吨。因通用电动汽车召回,传导至韩国大型电池厂需求端减弱,国内部分大型三元前驱体厂家出口韩国数量减少,海外需求有所趋弱。国内市场需求偏向稳定,在原料端价格支撑下,预计短期内三元前驱体市场持稳运行为主,近期市场多关注限电对三元前驱体生产的影响情况。三元材料市场跟随原料端锂盐价格上涨,当前部分企业因原料价格过高而暂停报价。523动力型三元材料报价维持于19.5-20.5万元/吨附近,周内累计上涨3000元/吨。多地限电背景下,大部分企业维持正常生产,后期继续关注生产状态。碳酸锂、氢氧化锂散单价格维持涨势,在原料成本带动下,预计正极材料企业将跟涨为主,但仍需关注下游电池厂接受程度。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:上周铬矿现货价格整体平稳运行。本周下游工厂并未在国庆节前进行备货,采购量比较有限,持货商反映现货成交转差,当前北方南非系铬矿成交价格集中在28.5-29.5元/吨度,虽然主流块籽矿和高品精矿价格仍保持坚挺,但实际成交价也出现小幅让利情况,相对期货矿价格而言,现货价格已出现小幅倒挂,部分贸易商挺价情绪较浓,市场成交略显僵持。下游铬矿采购量的减少,也导致港口铬矿库存出现大幅回升,短期内铬矿现货供应呈增加趋势。预计短期内铬矿市场平稳运行。
上周铬矿外盘方面,整体价格与国内现货价格走势一致,暂时保持平稳,下游限产加剧,工厂采购计划推迟,期货矿成交暂无跟进,南非铬精矿维持在165美元/吨左右,其他主流矿外盘价格则保持不变。当前国内现货市场成交略显僵持,且成本小幅倒挂于期货矿价格,导致期货矿缺乏现货方面的支撑,稍显弱势。不过主流矿发运尚未恢复正常,加上铬矿山成本端的支撑,期货矿价格已无下行空间。在下游限产没有缓解之前,工厂暂不会采购太多期货矿,更多的是根据刚需采购现货。预计短期内铬矿外盘价格整体持稳。南非40-42%铬精矿现货报价29-30元/吨度,外盘价格160-165美元/吨;南非38-40%原矿报价37-39元/吨度,外盘价格190-195美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价48-50元/吨度,外盘价格305-315美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货43-44元/吨度,外盘价格310-315美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:本周高碳铬铁现货价格强势上涨。全国多数产区限电及能耗政策进一步趋严,生产持续受限,多数冶炼厂急补前期订单。且周内欧洲第四季度定价以180美分/磅铬出台,环比上涨15.4%,8月进口量大幅减少,后续海外市场预计将继续分流。国内市场供应问题严峻,叠加近期成本端焦炭价格大幅上涨,以及受部分大厂公开向市场高价采购高碳铬铁消息刺激,持货商挺涨心态强烈,报价大幅攀升,主流报至10500-11500元/50基吨。下游亦受政策影响减停产持续发酵,供需两弱下预计铬铁市场或将强稳运行。
内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价10300-11000元/50基吨;四川10300-10800元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价18600-18900元/60基吨;微碳铬铁C6 报价18700-18900元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:上周天津市场304一级料13300元/吨,涨100元/吨;温州市场304一级料报13200元/吨,平;佛山市场304一级料报13650元/吨,涨50元/吨;佛山201新料价格6000元/吨,涨200元/吨。市场方面:本周钢厂采购价格暂稳,福建主流钢厂304最新采购价报13000元/吨。钢厂压价,华东、华北地区大型基地收货价格较低,市场成交有限,面对钢厂低价,贸易商出货意愿偏低,库存有所积压;近期广东某钢厂废不锈钢采购力度较大,当地废不锈钢价格上调,24日午后传出钢厂停收的消息,导致市场价格大幅下调;目前镍铁价格较高,废不锈钢经济性优势明显,加之减产背景下废不锈钢需求量高于镍铁,预计下周304废不锈钢价格有所上调,区间13300-13600元/吨。200系方面,本周价格上调,目前广西主流采购价报6000元/吨,涨200元/吨;400系方面,本周钢厂采购价暂稳,华东无膜新料5200元/吨,钢厂利润维持高位,预计短期废400系废料价格暂稳观望。
五、不锈钢
5.1卷板(无锡市场)
市场行情:上周无锡市场现货价格呈现出偏强运行。304冷轧较之前上涨450元/吨至21550元/吨,304热轧较上周跌100元/吨至20300元/吨。周内300系不锈钢先涨后跌运行。节后归来,市场能耗双控政策加码,钢厂减停产消息不断发酵,加上青山新盘价走高,现货价格纷纷上行。后随着不锈钢期货大跌,市场悲观情绪发酵,小户为规避风险,有大幅让利出货现象。鉴于市场悲观情绪正浓,预计下周300系不锈钢价格偏弱运行。200系方面,201J1冷轧较上周涨850元/吨至12150元/吨、J2冷轧较上周涨900元/吨至11800元/吨,201五尺热轧较上周涨350元/吨至11450元/吨。节后首日受能耗双控、限产限电影响,市场价格继续大幅拉涨,但成交方面依旧不佳,多为贸易商之间交易。由于近期市场上不少商家看涨情绪高涨,有在市场上收货操作,进而拉高了持货成本,故挺价意愿较浓。400系方面,430冷轧较上周持平至10800元/吨。430热轧较上周持平至9800元/吨。节后限电趋严,原料端生产及供应较为紧张,受成本影响本周钢厂盘价继续持平,目前价格仍处于高位。下游需求表现较弱,市场实际成交情况未见明显好转。
5.2卷板(佛山市场)
市场行情:上周佛山市场不锈钢现货价格冲高回落,整体成交稍显平静。300系方面,在能耗双控政策以及限电限产的影响下,加上青山十月新盘价高开,现货价格持续拉涨,但下游观望情绪愈浓,目前现货资源流通基本停留在贸易商阶段,资源被终端消化的占比较小,叠加错峰用电的影响,加工以及终端企业生产缓慢,需求相对疲软。到周后期随着不锈钢期货盘面的高位回落,现货价格也多跟随回调,整体成交氛围也较为冷清。200系方面,在304价格持续走高的情形下,201冷轧现货价格小幅上调,在限电限产的影响下,下游需求较前期稍有上升,采购动力有所增强,但价格偏高下,实际多看规格成交。400系方面,本周430冷轧现货价格平稳偏强运行,在行情一片涨价的氛围烘托下,贸易商现货资源不愿低出,低价资源现货价格纷纷上调,但目前价格偏高,下游接受程度有限,多停留在询价阶段,实际成交难以实现。
5.3卷板(小市场)
市场行情:上周地区性市场不锈钢现货价格整体弱势下行,304部分现货价格出现50-300元/吨的下跌,而201及430冷轧价格则暂稳。300系方面,随着期货盘大幅下挫,现货价格紧随其后出现下跌,虽目前供应偏紧,但在临近月底销售情况不佳及下游不看好后市的行情下,贸易商为回笼资金午后回调价格刺激潜在消费需求,但收效仍不理想;200系方面,现货价格居高不下,下游采购驱动力不足,询单氛围偏安静,按需采购居多;400系方面,受整体行情影响,下游询单量不多,虽临近十月,但下游备货需求的苗头未有明显体现,目前部分市场存在少量钢厂未缴订单。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格20700元/吨,跌200,宏旺等民营冷轧毛基216000元/吨,跌150。天津市场太钢冷轧切边22400元/吨,民营冷轧毛基21700元/吨,跌100,东特等304民营热轧价格20800元/吨,跌150。
5.4管型材
5.4.1型材
市场行情:上周型材市场稳中偏强运行。圆钢方面,青山、德龙均开出新盘价,目前304中棒Φ65-75青山报至19000元/吨,德龙报至18800元/吨,上涨1500元/吨,316L青山报至26800元/吨,316L德龙报至26600元/吨,涨1500元/吨,德龙暂未有新价报出。市场方面无锡商户受到钢厂开盘大幅拉涨的影响,现货价格多跟随上调,整体出货量也有所放量,市场询单较前期有所积极,温州市场贸易商整体成交情况表现一般。线材方面青山304线材报至19800元/吨,上涨800元/吨,德龙304线材报至19800元/吨,上涨900元/吨,市场方面贸易商反馈,目前大多恢复正常工作,市场正常接单,但限电限产影响仍在,整体成交情况一般,虽期货盘面大幅杀跌,对市场心态有所影响,但钢厂涨价心态浓厚,短期型材价格仍稳中偏强运行。
5.4.2管材
市场行情:上周管材市场总体以稳中走强运行。主受周内钢厂圆钢封盘随后大涨刺激,另周中浙江地区多家管厂表示收到限电通知,无缝管主流厂商出价多有上涨,涨幅在800-2000元/吨。市场高低价差较大,且因价格上涨过快,叠加小长假因素,下游多暂持观望态度,以询价为主,实际采购或将延至节后进行,周内交易活跃度偏低。焊管方面周中受卷板材料价格上涨及期货走强影响,厂商皆有跟涨操作,实际需求跟进不足,下游谨慎采买,目前仅存散单成交。但考虑限电限产依旧,供应仍面临一定缩量,预计短期管市或将继续维持高位运行。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-9-24 | 2021-9-23 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 11900 | 11900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 11900 | 11900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 11500 | 11500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 21700 | 21900 | ↓200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 22000 | 22300 | ↓300 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 21700 | 21900 | ↓200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 20500 | 20500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 20500 | 20500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 20400 | 20400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 20600 | 20600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 22600 | 22700 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 21550 | 21900 | ↓350 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 20400 | 20650 | ↓250 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 29800 | 29800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10800 | 10800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 19000 | 17500 | ↑1500 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 13400 | 13400 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 57 | 57 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 92 | 92 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 129 | 129 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4850 | 4850 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1460 | 1460 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 2200 | 2500 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 1100 | 1200 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 600 | 600 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 40500 | 40500 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 36750 | 36750 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 10700 | 10300 | ↑400 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 61 | 61 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 50 | 50 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 29.5 | 29.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 315 | 315 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 165 | 165 | 持平 | 美元/吨 |